Öl vs. Öl-Aktien: Was Anleger beim Investieren in Öl beachten sollten

Der Ölpreis-Future befindet sich momentan in einer Situation, die Anleger im Auge haben sollten. Die aktuelle Contango Situation der Future-Kurven zeigt, dass eine Mehrheit der Marktteilnehmer von weiter steigenden Notierungen im Ölpreis aus gehen.

Jewgeni Ponomarev,
Zertifikate-Experte,
HSBC

Öl vs. Öl-Aktien: Was Anleger beim Investieren in Öl beachten sollten

Der Ölpreis-Future befindet sich momentan in einer Situation, die Anleger im Auge haben sollten. Die aktuelle Contango Situation der Future-Kurven zeigt, dass eine Mehrheit der Marktteilnehmer von weiter steigenden Notierungen im Ölpreis aus gehen. Diese Situation kann bei Anlagen in den Ölpreis-Future aber auch zu Rollverlusten führen. Eine Alternative, um ohne Rollverluste an der Erholung der Öl-Branche zu partizipieren, können dabei Öl-Aktien sein.

Matthias Hüppe, Zertifikate-Experte der HSBC, erklärt im Video diese aktuelle Situation am Öl-Markt und erklärt worauf Anleger achten sollten.

Öl & Gas Index: Diversifiziert in Öl-Aktien investieren

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Auf einen Blick:

Der STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index kann aufgrund der aktuellen Situation am Öl-Markt eine interessante Alternative zu einer direkten Investition in den Ölpreis sein.

Anleger können zum Beispiel mit TD2HW7 mit einem Discount (aktuell bei 8,93 Prozent) in den Index investieren und dabei an weiter steigenden und seitwärtslaufendem Kurs des Index partizipieren. Aktuell können Anleger mit diesem Wertpapier bis zu 10,17 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaften. Weitere finden Sie hier.

Auch für Anleger, die aufgrund der bereits guten Wertentwicklung der vergangenen Wochen mit einem begrenzten aber weiterhin positiven Verlauf des Index rechnen, bietet die HSBC passende Wertpapiere, wie zum Beispiel TD2HWY, das aktuell 11,40 Prozent Rendite bringt, bei einem Abstand zur Barriere von fast 20 Prozent und einer Laufzeit bis Ende diesen Jahres (28.12.2015). Etwas konservativere Anleger können bei einem Abstand zur Barriere von fast 40 Prozent mit der TD2HX6 immer noch 5,24 Prozent Rendite pro Jahr erzielen.

Auch mit einem festen Zinssatz pro Jahr können Anleger am breiten Branchen-Index partizipieren. Als Beispiel ist hier TD2HUP zu nennen. Anleger können bis zum 28.12.2015 absolut 9,62 Prozent Rendite erzielen, was eine maximale Rendite pro Jahr von 11,00 Prozent darstellt. Weitere Indexanleihen auf den STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index finden Sie hier.

Längerfristig orientierte Anleger, denen bei einer Investition vor allem auch Diversifikation wichtig ist, können mit Basket-Zertifikaten auf Öl-Produzenten-Aktien (TD2A7M) oder Ölservice-Aktien (TD2A7N) breit gestreut in diese Aktien investieren und diversifiziert auf eine Erholung der Branche setzen. Die beiden Basket-Zertifikate bilden die Wertentwicklungen, der in diesem Aktienkorb enthaltenen Aktien, entsprechend der Gewichtung ab. Die Gewichtung wird durch das jeweilige Bezugsverhältnis und den Kurs der jeweiligen Aktie ausgedrückt. Bei Emission wurden somit alle Aktien gleichgewichtet. Das Bezugsverhältnis verändert sich in der Regel, außer bei Kapitalmaßnahmen und anderen außerordentlichen Ereignissen, über die gesamte Laufzeit nicht. Die beiden Zertifikate laufen bis zum 28. Dezember 2018. Der jeweilige Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit entspricht der Summe der Abrechnungsbeträge der jeweiligen Aktien am Bewertungstag (19. Dezember.2018). Die Abrechnungsbeträge berechnen sich entsprechend aus dem am 19. Dezember 2018 festgestellten relevanten Referenzpreis der jeweiligen Aktien multipliziert mit dem dazugehörigen Bezugsverhältnis. Die Aktien, die nicht in der Emissionswährung Euro notieren, müssen dabei noch mit dem entsprechenden Wechselkurs umgerechnet werden.

Unter den zehn Öl-Produzenten-Aktien und Ölservice-Aktien sind neben den Schwergewichte der Ölbranche wie Royal Dutch Shell, BP und OMV auch Unternehmen wie Tenaris, BG Group, Total oder StatoilHydro zu finden.

Name	Basket-Zertifikat auf Öl-Produzenten-Aktien	Basket-Zertifikat auf Öl-Service-Aktien
WKN	TD2A7M	TD2A7N
Basiswert 1	Royal Dutch Shell	Aker Solutions
Basiswert 2	BP	Neste Oil
Basiswert 3	Total	Fugro
Basiswert 4	StatoilHydro	Petrofac
Basiswert 5	Cairn Energy	Saipem
Basiswert 6	OMV	Technip
Basiswert 7	Repsol	Transocean
Basiswert 8	ENI	Subsea 7
Basiswert 9	BG	SeaDrill
Basiswert 10	Tullow Oil	Tenaris
Briefkurs	102,21 Euro	110,29 Euro
Stand: 12.02.2015 (14.20 Uhr); Quelle: hsbc-zertifikate.de

Wer antizyklisch handeln möchte, kann somit nun diversifiziert in Öl-Aktien investieren. Denn steigt der Ölpreis, steigen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Kurse der Öl-Aktien und somit die Kurse der Basket-Zertifikate.

Spekulativere Anleger setzen dagegen entweder auf Standard-Optionsscheine auf Öl-Aktien oder auf Knock-Out-Produkte auf die Aktien der großen Öl-Konzerne.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten Anleger zudem unbedingt auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten achten. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.

Quelle: HSBC; Stand: 12.02.2015 (14.20 Uhr)

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