Solactive Guru Index: Die Top-Favoriten der Anlageprofis

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Solactive Guru Index: Die Top-Favoriten der Anlageprofis
Für welche Aktien entscheiden sich Investmentprofis? Sicher hat sich der ein oder andere Privatanleger schon einmal gewünscht, einen qualifizierten Tipp von ausgewiesenen Größen aus der Finanzszene zu bekommen. Was viele nicht wissen: Über einen kleinen Umweg ist das tatsächlich möglich. Denn die US-Börsenaufsicht SEC verlangt von allen institutionellen Anlegern mit einem Investment von mindestens 100 Millionen US-Dollar in US-Aktien eine vierteljährliche Offenlegung der eigenen Positionen, spätestens 45 Tage nach Quartalsende. Dank dieser Pflichtveröffentlichungen kann sich praktisch jeder die Top-Beteiligungen der am US-Aktienmarkt involvierten Großinvestoren anschauen. So kann sich auch der Solactive Guru Index, der zum Beispiel durch zwei UBS Open End Index Zertifikate investierbar ist, gezielt die Top-Beteiligungen ausgewählter Hedgefonds herauspicken. (Stand: 10.08.2015)*

Der Anlageschwerpunkt des Solactive Guru Index, der derzeit insgesamt 46 Aktien versammelt, liegt in den USA. Bei jeder der einmal pro Quartal stattfindenden Indexanpassungen werden die im Index enthaltenen Aktien gleich gewichtet. Dadurch ergibt sich eine sehr ausgewogene Zusammensetzung des Indexportfolios. Die größte Position ist aktuell Facebook. Der Anteil des Social-Media-Konzerns am Index macht überschaubare 2,66 Prozent aus. Die aktuelle Nummer 2 in der Zusammensetzung ist Mondelez International. Der weltweit drittgrößte Lebensmittelkonzern dürfte vielen wohl besser unter seinem alten Namen Kraft Foods bekannt sein. Danach folgen Horizon Pharma aus Irland, Valeant Pharmaceuticals aus Kanada und der US-Sportartikelanbieter Nike. (Stand: 10.08.2015)*

Wer angesichts der aufgezählten Top 5 nun denkt, dass die restlichen Indexkomponenten ebenfalls ausschließlich mit bekannten Titeln gespickt sind, irrt. So dürften die nächsten drei Ränge in der Indexgewichtung nur versierten Anlegern geläufig sein. Dabei war Allergan erst kürzlich in den Schlagzeilen, da das irische Pharmaunternehmen Actavis den US-Wettbewerber im März 2015 vollständig übernommen und dann dessen Namen angenommen hatte. Priceline Group ist nach eigenen Angaben mit einem in 2014 abgewickelten Brutto-Buchungsvolumen von 50,3 Milliarden US-Dollar das weltweit größte Online-Reiseportal. DR Horton schließlich ist nach eigenen Angaben der führende Wohnraumentwickler der USA. Die vollständige Indexzusammensetzung ist jederzeit auf der jeweiligen Produktdetail-Seite abrufbar. (Stand: 10.08.2015)*

Der Solactive Guru Index folgt ausschließlich value-orientierten Hedgefonds. Diese haben für den Index, dessen Zusammensetzung aufgrund der Veröffentlichungstermine nur vierteljährlich überprüft werden kann, den Vorteil, langfristig anzulegen. Auf diese Weise soll der Übereinstimmungsgrad zwischen der Indexzusammensetzung und den Beteiligungen der Hedgefonds hochgehalten werden. Privatanlegern, die auf den Solactive Guru Index setzen wollen, können sich zum Beispiel zwischen zwei UBS Open End Index Zertifikaten entscheiden. Denn es gibt sowohl eine Euro-Tranche (WKN UBS1GU) als auch eine US-Dollar-Tranche (WKN UBS2GU). (Stand: 10.08.2015)*

Besonders hervorzuheben ist, dass beide Zertifikate auf den Solactive Guru Index mit einer Managementgebühr von nur 1,2 Prozent p.a. auskommen. Gegenüber der Gebührenstruktur der Hedgefonds, deren Top-Beteiligungen nachgebildet werden, ist das vergleichsweise günstig. Denn nicht selten erheben Hedgefonds für ihren oftmals aufwändigen und kostenintensiven Investmentprozess eine jährliche Managementgebühr von zwei Prozent und eine zusätzliche Performancegebühr von 20 Prozent. Weitere Informationen zum Solactive Guru Index und den beiden Produktlösungen finden Sie auch im Factsheet. (Stand: 10.08.2015)*

Die Chance: Das UBS Open End Index Zertifikat (WKN UBS1GU) bildet den Solactive Guru Total Return Index nach Abzug der Managementgebühr von 1,2 Prozent p.a. im Bezugsverhältnis von 1:1, umgerechnet in Euro, ab. Zu gleichen Konditionen liegt dem in US-Dollar gehandelten UBS Open End Index Zertifikat (WKN UBS2GU) der gleiche Index zugrunde. Die Indexzusammensetzung basiert auf den veröffentlichten Beteiligungen ausgewählter Hedgefonds, die einer wertorientierten und langfristigen Anlagestrategie folgen und in der Regel eine höhere Gebührenstruktur aufweisen. Eventuelle Netto-Dividenden der Indexmitglieder werden in die Indizes reinvestiert. UBS Index Zertifikate sind einfach und flexibel handelbar: Sie können grundsätzlich börsentäglich ge- und verkauft werden. (Stand: 10.08.2015)

Das Risiko: Die beiden UBS Open End Index Zertifikate sind nicht kapitalgeschützt. Fällt der zugrunde liegende Index, kommt es auch zu Verlusten in den Zertifikaten. Der Index enthält Aktien, die auf der Basis von Pflichtveröffentlichungen von Großinvestoren an die US-Börsenaufsicht SEC ausgewählt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Top-Positionen der nachgeahmten Hedgefonds zwischen zwei Stichtagen der Pflichtveröffentlichungen ändern, so dass die Indexzusammensetzung von den Beteiligungen der Ziel-Hedgefonds abweichen kann. Eventuell anfallende Dividenden der Indexmitglieder werden nicht an Inhaber des Zertifikats ausgeschüttet, sondern als Nettodividenden in den Index reinvestiert. Bei beiden Zertifikaten ist für Anleger aus dem Euroraum das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die meisten Indexmitglieder (Aktien, ADRs) in einer vom Euro abweichenden Währung gehandelt werden und (auch bei der Euro-Tranche) keine Währungsabsicherung besteht: Wenn die Währung eines Indexmitglieds gegenüber dem Euro, der Heimatwährung des Anlegers, abwertet, belastet dies den Eurowert bzw. den in Euro umgerechneten Wert des Zertifikats und kann (in Euro) zu Verlusten führen. Zu beachten ist zudem, dass Zertifikate während der Laufzeit Markteinflüssen (Volatilität, Entwicklung des Basiswertes, etc.) unterworfen sind, die ihren Wert beeinflussen können – das kann bei einem vorzeitigen Verkauf zu Verlusten auf das eingesetzte Kapital führen. Produktexterne Kosten Dritter können potenzielle Renditen schmälern. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu Renditeangaben am Ende des Newsletters. Die Emittentin beabsichtigt, für eine börsentägliche (außerbörsliche) Liquidität in normalen Marktphasen zu sorgen. Investoren sollten jedoch beachten, dass ein Verkauf eines Zertifikats gegebenenfalls nicht zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Da Zertifikate als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung unterliegen, tragen Anleger zudem das Adressausfallrisiko der Emittentin und damit das Risiko, das eingesetzte Kapital im Falle der Insolvenz der Emittentin – unabhängig von der Indexentwicklung oder anderen preisbeeinflussenden Marktfaktoren – zu verlieren. Detaillierte Angaben über die Emittentin können dem Wertpapierprospekt entnommen werden, der kostenlos bei der Emittentin bzw. einer von ihr benannten Stelle erhältlich ist.

EUR-Tranche (UBS1GU): UBS Open End Index Zertifikat auf Solactive Guru Index (EUR)
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USD-Tranche (UBS2GU): UBS Open End Index Zertifikat auf Solactive Guru Index (USD)
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Mit freundlichen Grüßen

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